11月26日早盤，光模塊CPO漲幅持續(xù)擴(kuò)大，中際旭創(chuàng)盤中暴漲超11%直逼歷史高點(diǎn)，新易盛漲超8%，光庫科技、天孚通信、太辰光、聯(lián)特科技等多股跟漲超4%。熱門ETF方面，光模塊含量超54%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）持續(xù)拉升，場內(nèi)價(jià)格漲超5%，一舉站上所有均線。資金交易活躍，實(shí)時(shí)放量成交超7億元。

近期，谷歌TPU與英偉達(dá)GPU引發(fā)市場爭議，從國內(nèi)供應(yīng)鏈機(jī)會(huì)來看，其實(shí)無論是谷歌TPU基于3D Torus和OCS的架構(gòu)，還是英偉達(dá)GPU基于NVLink和CLOS網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)，在構(gòu)建超大規(guī)模AI算力集群時(shí)，都不可避免地要使用光模塊來突破通信瓶頸。光模塊作為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的“信息高速公路”，確保了計(jì)算潛力能被完全釋放。因此，光模塊已成為支撐英偉達(dá)GPU和谷歌TPU這兩大AI算力巨頭邁向未來的共同基石。

從光模塊配置上，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）基金經(jīng)理近期表示，在美股開始底部顯著反彈之際，雖然調(diào)整會(huì)反復(fù)，但主跌浪或已結(jié)束，泛科技ETF配置價(jià)值凸顯；同時(shí)A股高位板塊也死守箱體，低位板塊位置調(diào)整充分。從空間角度，市場已經(jīng)達(dá)到“低吸”的較好“擊球點(diǎn)”，配置上關(guān)注以光模塊為代表的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363），目前就相當(dāng)于成長板塊指數(shù)增強(qiáng)。

全市場首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場外聯(lián)接（023407），標(biāo)的指數(shù)重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超54%。從賽道分布看，逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應(yīng)用，能夠高效捕捉AI主題行情。