8月4日，在消息面催化下，軍工板塊逆市走強，軍工信息化、航母、大飛機、商業(yè)航天、軍民融合等概念集體拉升。截至9點48分，航空航天ETF（159227）拉升漲超2.45%，持倉股長城軍工、航天電子漲停，振芯科技漲超8%，建設工業(yè)、內(nèi)蒙一機、北方導航、國科軍工、華秦科技等股跟漲。

消息面上，據(jù)央視財經(jīng)，北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)建成五周年之際，產(chǎn)業(yè)交出亮眼成績單：規(guī)模從2020年4033億元增至2024年5700億元，今年年底將超6000億元（規(guī)模擴大50%）。

航空航天ETF（159227）跟蹤國證航天指數(shù)，指數(shù)深度覆蓋商業(yè)航天、大飛機、低空經(jīng)濟等新業(yè)態(tài)，申萬一級行業(yè)中軍工行業(yè)占比達97.86%，相較于中證軍工、中證國防指數(shù)，國證航天在航空裝備、航天裝備領域的占比更高，聚焦于軍工領域中的空天力量，現(xiàn)代戰(zhàn)爭航空裝備是核心重點，行業(yè)技術門檻極高，在軍工產(chǎn)業(yè)鏈中的價值量占比較高。

太平洋證券表示，軍工行業(yè)有望擺脫近兩年的低迷期，迎來全面復蘇的景氣拐點。隨著訂單恢復正常并陸續(xù)釋放，軍工板塊或?qū)⑦M入業(yè)績改善與估值提升的“戴維斯雙擊”階段，建議關注先進戰(zhàn)機、低空經(jīng)濟、國產(chǎn)大飛機、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、深?？萍嫉阮I域中競爭格局好、技術壁壘高的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。